По млечному пути

Действие происходит в изолированной горной деревне в Македонии XIX века. Фильм рассказывает историю молодой девушки, которую похитил, а затем превратил в ведьму древний дух. Молодая ведьма случайно убивает крестьянина в соседней деревне, а затем принимает облик своей жертвы, чтобы жить в ее шкуре. Ее любопытство разгорается, и она продолжает пользоваться этой ужасающей силой, чтобы понять, что значит быть человеком.

Дерзкая девочка-подросток изо всех сил пытается помириться со своим нерешительным бойфрендом в тот самый день, когда она получает ножевое ранение и ведет войну с местной бандой хулиганов.

Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.